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许多趋势的转折其实往往在一些零碎的细节里就看得出征兆
买进美国：美国在财政、产业与经济的转变，将推升美元与美股上涨。
看好非洲：廉价劳动力搭配人民币国际化的资金，黑暗大陆蜕变为黑色钻石。
卖出黄金：美元上涨趋势确立，黄金等贵金属与大宗物资的价格将开始修正。
调节亚洲：亚洲泡沫即将破灭，请系好你的安全带！
上面这几个趋势是2011年6月，我在台湾出版个人第二本着作《美元圈套》时，写在书封上的文字，如果大家还有印象的话，当时的美国政治圈正在争吵债务上限问题，美国国家信用评等在当年8月被S&P调降，黄金价格上涨到超过1900美元/盎司，因为全世界没有人看好美国与美元，大家都跑去买黄金了。
在当时提出上述的看法，遭受到很多的质疑，然而现在却都一一的实现了。之所以能够提出这些不同的看法，我认为决定性因素在于思考方式的差异，一些人在思考时忽略了历史，一些人在思考时忽略了数据，还有一些人在思考时忽略的事物的本质，而更多人在思考时忽略了各种事物的相关性，只做出了直线式的思考，如果你再回到前面去看看这几个趋势的转折，你会发现他们都是息息相关并且互相交错影响的。
《美元圈套》这本书在去年底发行了简体中文版《金融殖民的真相》，我相信在现在这个时间点读这本书应该会更有感觉才是，因为美股屡创历史新高、今年全球涨幅前十名的股市有三个是非洲市场、黄金每盎司已经跌掉了600多美元，而我们现在要面对的就是最后一项的实现，亚洲泡沫的破灭。
从时间上来看，我认为中国房地产还有一点点的空间。
就趁这段时间来谈谈中国的房地产泡沫是怎么样形成？因为若我们不知道它是怎么形成的，我们就无从判断什么样的因素会造成房地产泡沫的破灭。而就像我前面所说，很多问题其实背后的成因是互相交杂在一起，中国之所以会出现房地产泡沫，其实与现在经济成长趋缓、实体经济产能过剩、企业获利率降低这些现象背后的成因其实是一致的。
更重要的是，房地产泡沫破灭之后的中国会是什么样子，我相信这可能是大家更为关心的部分。
先简单讲几个主要结论
一、中国房地产泡沫必然破灭
差别只在于是自己戳破还是由别人代劳，而不论是哪一种都很可能在接下来的一年到两年间发生，现在持有房地产的风险与机会成本极高。而未来二、三线城市的跌幅绝对比一线城市大上许多，很可能几十年内都无法再突破近年来的高点，这绝对是投资人应该避开的资产。
二、泡沫破灭后中国将陷入通缩
其实就在十几年前，中国才经历过一段通货紧缩期，只不过大多数人都不看历史，或是认为「这次不一样」。届时许多资产的价格将会掉到现在的一半以下，甚至更低，持有大量现金的企业或个人才有充分余裕来挑选优质资产做布局，也会是那个时候最大的赢家。
三、银行、地产、基础建设行业股价高点已过
中国股市将迎来质变，不改变旧有想法与思维的投资人，即便泡沫破灭几年后，中国股市涨上来了，恐怕也只能干瞪眼，只因为你持有了错误的资产品种。
四、亚洲国家冲突将会加剧
政治、军事与经济上的中国包围网已经成型，亚洲地区恐怕会是未来几年全世界最不安宁的地区。
五、中国经济日本化，是或然而非必然
日本失落的二十年会否在中国重演？这个问题没有一定答案，完全取决于中国政府如何因应房地产泡沫以及实体经济的趋缓。中国绝对有机会跳脱中等收入的陷阱，但只要方向错误就会搞的比日本还要糟，因为现在的中国比起1990年的日本更穷、更老，生产力也更为低落。
见证一个繁荣世代的结束总是令人不胜稀嘘，然而把时间拉长来看，这样的泡沫破灭事件在一个经济体的长期发展历程上只不过是一个小点而已，美国经历过多次的泡沫事件不也都再站起来继续向前走？所以，如何处理泡沫事件才是再起的关键，然而这就得看接下来的政策了，但至少目前看起来几个出台的新政策，方向都是正确的。
我会不定期的更新并回复本帖，并与各位一同关注政府政策以及倒数泡沫的破灭，下一篇就先花一些篇幅来说明为什么中国的房地产会有泡沫化的问题吧！
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发表于 2024-10-30 03:23:08